事業の譲渡・売却をご検討の方
- 後継者が不在で、今後の事業継続に不安がある
- 高齢化や人手不足により、経営の継続が難しくなっている
- 建物の老朽化や設備改修に必要な資金の確保が難しい
- 事業の収益性が低下しており、経営改善や事業再生を検討している
- 従業員の雇用や地域との関係を守りながら事業を引き継ぎたい
- 適切な譲渡価格や譲渡先の探し方がわからない
- 売却するべきか、経営を継続するべきか相談したい
M&A ADVISORY
宿の価値と想いを、 次の経営へ。
ホテル・旅館・民泊から観光関連事業まで。 事業の価値を見つめ、未来につなぐM&Aを。
宿泊・観光業のM&Aは、単に不動産や事業を売買するだけではありません。 長年にわたり築かれてきた地域とのつながり、お客様からの信頼、従業員の雇用、施設の歴史、そして経営者の想いを次の世代へと引き継ぐ、大切な経営判断です。 ARK&は、ホテル・旅館・民泊をはじめとする宿泊・観光業に軸足を置いたM&A仲介サービスを提供しています。 宿泊施設の運営、収益改善、不動産、事業承継に関する知見を活かし、譲渡を希望される方と譲受を希望される方の双方をつなぎ、円滑な事業承継と持続可能な事業の発展を支援します。 事業の売却・買収を前提としない段階からでも、お気軽にご相談ください。
01 / YOUR CONCERNS
このようなお悩みは ありませんか？
事業の譲受・買収をご検討の方
- ホテル・旅館・民泊事業へ新規参入したい
- 既存事業の拡大や新たな地域への進出を検討している
- 収益性や成長可能性のある宿泊施設を探している
- 既存施設を取得し、リノベーションや運営改善によって価値を高めたい
- 施設の設備状況や必要な追加投資を把握したい
- 買収後の運営体制や事業計画について相談したい
ARK&では、譲渡・譲受のいずれについても、事業の状況やご希望を丁寧にお伺いし、それぞれの目的に応じたM&Aの実現を支援します。
02 / WHAT WE VALUE
ARK&のM&A仲介が 大切にする3つのこと
01
宿泊・観光業に対する専門的な理解
財務情報だけでは見えない、宿泊事業の本来の価値を捉える。
宿泊施設の価値は、売上や利益、不動産の評価額だけで決まるものではありません。 客室稼働率（OCC）、平均客室単価（ADR）、RevPAR、季節変動、販売チャネル、運営体制、設備の状態、改修投資の必要性、営業許可や温泉利用に関する権利関係など、さまざまな要素が事業価値に影響します。 ARK&では、宿泊・観光業の特性を踏まえて事業の現状と将来性を多角的に整理し、双方が納得できる取引条件の検討を支援します。
02
経営者の想いと事業の継続を重視
事業を譲ることは、これまで築いてきた価値を未来につなぐこと。
ホテルや旅館は、地域の歴史や文化、雇用、観光産業を支える重要な存在です。 ARK&では、譲渡価格だけでなく、従業員の雇用、既存予約、取引先との関係、地域社会とのつながり、事業の継続性にも配慮したM&Aを大切にしています。 譲渡後も施設や事業が持続的に発展できるよう、承継条件や引継ぎ事項の整理を支援します。
03
透明性と公平性を重視したM&A支援
双方の立場を尊重し、安心して進められる取引を。
M&Aは、譲渡側と譲受側の希望や条件を調整しながら進める取引です。 ARK&は、仲介者として双方の立場を尊重し、取引条件、報酬体系、利益相反の可能性などについて適切な説明を行います。 また、秘密情報の管理や譲受候補先の確認、必要に応じた専門家との連携を通じて、透明性の高いM&Aプロセスを目指します。
03 / SCOPE
対応する事業・取引
対象となる事業
- ホテル・ビジネスホテル
- 旅館・温泉旅館
- 民泊・簡易宿所
- リゾート施設・グランピング施設
- 宿泊施設の運営会社・管理会社
- 観光施設・観光関連サービス事業
- その他、宿泊・観光業に関連する事業
主なM&Aの手法
株式譲渡
会社の株式を譲渡することで、会社の経営権を承継する方法です。
事業譲渡
宿泊施設や特定事業に関連する資産、契約、事業上の権利等を、合意した範囲で譲渡する方法です。
その他の承継方法
案件の状況に応じて、会社分割その他の事業承継手法についても、必要な専門家と連携しながら検討します。
※不動産売買、賃貸借、営業許可、各種契約の承継には、取引形態に応じた個別の確認や手続きが必要となります。
04 / PROCESS
M&A仲介の流れ
STEP 01
初回相談・ヒアリング
事業の現状、譲渡・譲受の目的、ご希望の条件や時期などをお伺いします。 現時点で売却や買収を決定していない場合もご相談いただけます。
STEP 02
仲介契約・重要事項のご説明
M&A仲介における当社の役割、業務内容、報酬体系、契約期間、解約条件、秘密保持、利益相反などについてご説明し、合意のうえ仲介契約を締結します。
STEP 03
事業分析・譲渡条件の整理
財務資料、宿泊実績、施設・設備、契約、許認可、借入金、経営者保証等の情報を整理します。 事業の特性や収益性を踏まえ、譲渡価格や取引条件の検討を支援します。
STEP 04
候補先の探索・マッチング
ご希望の条件に応じて譲渡・譲受候補先を探索し、候補先の事業方針、資金調達力、取引履行能力等を可能な範囲で確認します。 秘密保持に配慮し、必要な承諾・手続きを経たうえで情報開示や面談を進めます。
STEP 05
条件交渉・基本合意
譲渡価格、取引対象、従業員の雇用、既存契約、債務、経営者保証、営業許可等の条件を整理し、意向表明や基本合意の締結を支援します。
STEP 06
デューデリジェンス（買収監査）
譲受側が実施する財務・税務・法務・事業・不動産・設備等の調査について、資料準備や質問対応、専門家との調整を支援します。
STEP 07
最終契約・クロージング
最終契約の締結から代金決済、事業や経営権の移転まで、当事者および専門家と連携して手続きを進めます。 必要に応じて、従業員、予約、取引先、設備、許認可、経営者保証等の引継ぎ事項を確認します。
STEP 08
譲渡後の事業支援
ARK&では、M&A仲介に加え、宿泊施設の運営改善、収益管理、開業・再生プロデュース、建物・設備管理などのサービスも提供しています。 譲渡後の経営や運営に関する支援をご希望の場合は、M&A仲介とは別の契約・料金体系によりご提案します。
05 / INTERMEDIARY OR FA
M&A仲介とFA （ファイナンシャル・アドバイザー） の違い
M&Aの支援方法には、主に「仲介」と「FA」があります。
M&A仲介
譲渡側と譲受側の間に立ち、双方との連絡・調整を行いながら、M&Aの成立に向けて支援するサービスです。
FA（ファイナンシャル・アドバイザー）
原則として譲渡側または譲受側のいずれか一方と契約し、その依頼者の立場からM&Aに関する助言や交渉支援を行うサービスです。
ARK&の本サービスは、M&A仲介です。 仲介では双方の希望や利害が一致しない場合があるため、当社の立場や利益相反の可能性について事前にご説明します。また、必要に応じて独立した弁護士、税理士、公認会計士等へのご相談をお勧めします。
06 / FEES
M&A仲介手数料
初回相談無料・完全成功報酬制
ARK&では、M&Aのご相談から成約に至るまで、初期費用の負担を抑えた完全成功報酬制を採用しています。
| 費用項目 | 料金 |
|---|---|
| 初回相談料 | 無料 |
| 着手金 | 0円 |
| 中間報酬 | 0円 |
| 月額報酬 | 0円 |
| タイムチャージ | 0円 |
| 成功報酬 | 成約時のみ発生 |
成功報酬の計算方法
株式譲渡対価または事業譲渡対価を基準とした、超過累進レーマン方式を採用しています。
| 譲渡対価の区分 | 報酬率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
最低成功報酬：100万円（税別）／契約当事者ごと
- ※成功報酬は、契約時50%／クロージング時50%となります。
- ※譲渡対価には、別途合意しない限り、金融機関借入金、株主貸付金の返済額、役員退職金等を自動的に加算しません。
- ※譲渡側・譲受側の双方と仲介契約を締結する場合は、それぞれに成功報酬が発生します。双方から受領する報酬の金額、算定方法、支払条件等について事前に説明します。
- ※弁護士、税理士、公認会計士、建築士等の外部専門家費用は含まれません。必要となる場合は、事前に内容・費用をご説明し、同意を得たうえで別途ご負担いただきます。
成功報酬の計算例
譲渡対価が3,000万円の場合
3,000万円 × 5% ＝ 150万円（税別）
売主・買主の双方が同条件で当社と仲介契約を締結する場合、それぞれ150万円（税別）、合計300万円（税別）となります。
07 / OUR COMMITMENTS
安心してご相談いただく ための取り組み
ARK&では、M&Aを安心して進めていただくため、以下の方針を大切にしています。
秘密情報の適切な管理
譲渡側の事前承諾なく、施設名や会社名など、対象事業を特定できる情報を候補先へ開示しません。
譲受候補先の確認
譲受候補先の本人性、資金調達力、取引履行能力、事業継続に関する方針等について、可能な範囲で確認します。
報酬・利益相反の説明
当社が双方から受領する報酬、第三者からの紹介料、当社または関係者の利害関係などについて、必要な説明・開示を行います。
専門家との連携
法律、税務、会計、建築、設備、許認可等に関する専門的な判断が必要な場合は、各分野の専門家と連携して対応します。
取引リスクへの配慮
経営者保証、債務、従業員、既存契約、許認可、設備の状態など、取引後に影響する事項について、早い段階から確認・整理を進めます。
※当社は、企業価値評価額、譲渡価格、取引成立、譲渡後の収益等を保証するものではありません。
08 / SME M&A GUIDELINES
中小M&Aガイドライン （第3版）への対応
ARK&は、中小企業庁が公表する「中小M&Aガイドライン（第3版）」の趣旨を踏まえ、適正で透明性の高いM&A仲介業務に取り組んでいます。 契約前の重要事項説明、利益相反に関する説明、秘密保持、譲受候補先の確認、経営者保証や契約リスクへの対応等を重視し、安心してご相談いただける支援体制の整備に努めています。
中小M&Aガイドライン（第3版）の遵守に関する当社の方針については、遵守宣言を別途公開いたします。
09 / CONTACT
事業承継・M&Aの ご相談はこちら
大切に育ててきた事業を、次の未来へ。
- 「まだ売却するか決めていない」
- 「事業の価値を知りたい」
- 「後継者について相談したい」
- 「宿泊施設の買収を検討している」
そのような段階からでも、お気軽にご相談ください。 ARK&は、宿泊・観光業の専門性を活かし、経営者の想いと事業の可能性に向き合いながら、次の経営へとつなぐM&Aを支援します。
ArkAnd合同会社（ARK&）
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